Российский импорт тяжёлых грузовиков за январь-май 2012 года

Российский рынок автомобилей после финансового кризиса конца 2008 года без преувеличения «рухнул». Аналогичными словами можно описать и состояние импортной его составляющей, в частности, в направлении тяжёлых грузовиков полной массой свыше 16 тонн. Кроме того, отягощающим обстоятельством для иностранных компаний, ввозящих технику в Россию, стало введение новых заградительных пошлин, что не смогло не сказаться впоследствии на объёмах импорта. Из графика хорошо видно, что на протяжении двух следующих после кризиса лет ввоз тяжёлых грузовиков находился на предельно низком уровне. При этом объём техники, ввезённой до 2008 года, оставался на складах, и, в отсутствие спроса на территории России, большая часть ушла на экспорт. К примеру, в 2009 году объёмы экспорта грузовиков Volvo, MAN и Scania из России позволили расположиться иностранным маркам сразу же за техникой КамАЗ и Урал, занимая при этом значительную долю.

Российский импорт тяжёлых грузовиков 

По многим показателям 2011 год стал рекордным практически для всех импортёров. Объёмы ввоза тяжёлых грузовиков превзошли наши самые оптимистические ожидания. Цифры говорят сами за себя – темпы прироста в 2011 году по отношению к 2010 составили 174% (импорт вырос в 2,7 раза). Как говорится, «дальше – больше»: первые пять месяцев 2012 года также продемонстрировали рост как по отношению к аналогичному периоду 2009 года (5,7 раза), так и к январю-маю 2011 года (1,4 раза).

При переходе к анализу марочной структуры импорта, первое, что бросается в глаза – это резкое увеличение объёмов ввоза техники азиатских производителей. В частности, марка Shaanxi буквально ворвалась в число лидеров. На фоне такого увеличения поставок на второй план отошло уже привычное лидерство немецких грузовиков MAN. И это не пустые слова – только по итогам января-мая 2012 года в Россию было ввезено 2863 автомобиля Shaanxi. Для сравнения, за весь 2011 год импорт по аналогичному показателю составил 3437 грузовиков, а за 2010 – всего 329.

Российский импорт тяжёлых грузовиков 

Тем не менее, немецкий производитель оставляет за собой право называться первым на российском импортном рынке. По итогам января-мая 2012 года под данной маркой было ввезено порядка 3200 машин, что на 6% выше прошлогодних показателей аналогичного периода. 151%-й рост показала марка DAF, что позволило по итогам рассматриваемого периода обойти таких грандов, как Scania и Volvo, которые, в свою очередь, опустились на четвёртую и пятую позиции соответственно. Оба шведских производителя подошли к итогам первых пяти месяцев с отрицательными показателями ввоза тяжёлых грузовиков. Падение объёмов импорта у Scania составило 27% по отношению к аналогичному периоду 2011 года, у Volvo – 15%.

Безусловно, посткризисный период уже внёс свои коррективы в расстановку сил ведущих игроков. Некогда «большая семёрка», состоящая из брендов европейского происхождения, постепенно начинает перерастать в «большую десятку» с присутствием азиатских марок, среди которых, кроме уже упомянутого Shaanxi, также присутствуют HOWO и Hyundai. И это учитывая тот факт, что компания Foton пока не форсирует события на российском рынке, и объёмы импорта грузовиков данной марки ещё довольно далеки до лидеров отрасли (по итогам января-мая 2012 года в Россию было импортировано 96 тяжёлых грузовиков данной марки). Упоминание марки Foton не является случайным, как пример – несколько факторов из стратегии китайского производителя до 2020 года: основной целью компании является достижение статуса глобального предприятия мирового класса. Строительство завода Foton в Индии должно завершиться в 2012 году. К концу 2015 года планируется создание пяти основных заводов в Индии, России, Бразилии, Мексике и Индонезии. Валовой объём продукции компании ожидается на уровне 1,8 миллиона полностью укомплектованных транспортных средств. К 2020 году Foton планирует достичь объёма продаж в 4 миллиона полностью укомплектованных транспортных средств.

Несмотря на то, что речь здесь идёт не только о тяжёлых грузовиках, планы действительно впечатляют.

Баланс импорта тяжёлых грузовиков за последние четыре года не имел ярко выраженной тенденции к постоянному преобладанию новых либо подержанных авто. К примеру, в 2009 году, после новости о грядущем увеличении пошлин на подержанные грузовики, импорт таковых резко подскочил до вступления в силу закона, вследствие чего доля новых машин составила всего 21,2%. Далее последовал прогнозируемый рост доли новых машин, который в начале 2012 года замедлился. Вследствие этого импорт подержанных грузовиков полной массой свыше 16 тонн составил 41,8%.

В отличие от марочной структуры, рейтинг основных получателей грузовиков полной массой свыше 16 тонн возглавляют исключительно официальные представительства европейских марок в России во главе с ООО «Ман Трак энд Бас РУС». Компания по итогам первых пяти месяцев растаможила более 80% всех тяжёлых грузовиков MAN, поступивших в Россию за рассматриваемый период. С более чем двукратным отрывом от лидера на второй позиции расположилось ООО «Скания-Русь». 75% грузовиков Scania было импортировано российским представительством шведского концерна. Далее идут ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» с долей по своей марке в 63%, ООО «Стройавтоматика» (официальный дилер концерна DAF TRUCKS n. v. в России) – доля по своей марке всего 31%, а также ЗАО «Вольво восток» – 36%. Стоит отметить, что тяжёлые грузовики марки DAF растаможило по итогам января-мая 2012 года сразу 189 компаний – это максимальный показатель среди основных марок в рассматриваемом периоде. Всего же участниками импортного рынка авто с российской стороны за рассматриваемый период выступила 851 компания.

Среди регионов-получателей Москва находится в явных лидерах, а если добавить к ней ещё и Московскую область, то доля импортируемой техники в эту часть Центральной России достигнет 40%. Также в лидерах Амурская область и Приморский край, куда поступает техника азиатского происхождения, и Калининградская область, где проходят растаможку тяжёлые грузовики европейских марок.

Несмотря на положительную динамику импорта, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по итогам первого квартала 2012 года, отмечается падение продаж новой техники конечному потребителю. Причин здесь несколько: во-первых, негативная ситуация в мировой экономике не может не отражаться на рынке грузовых автомобилей. Во-вторых, действие стандарта Евро-3 для двигателей было продлено ещё на год, вследствие чего продажи упали особенно в первые два месяца 2012 года в связи со сложностями с экологической сертификацией грузовых автомобилей. И это несмотря на то, что само решение о продлении срока действия стандарта было принято ещё в конце 2011 года, а соответствующее постановление вступило в силу 9 февраля 2012 года.

Российский импорт тяжёлых грузовиков 

Кроме того, далеко не на последнем месте остаются причины, связанные со вступлением России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). На новые самосвалы массой от 20 тонн пошлина составит 10% вместо нынешних 25%, а через три года опустится до 5%. На подержанные самосвалы возрастом от трёх до пяти лет пошлина в размере 30% понизится до 15%, а через три года – до 10%. За самосвалы старше семи лет вместо нынешних €4,5 нужно будет платить всего €1 за 1 куб. см. Резко упадёт и пошлина на новые тягачи – до 15% против нынешних 25%, а через три года – до 10%. На технику возрастом от трёх до пяти лет пошлины снизятся с 30% до 15%, а через четыре года – до 10%. Пошлина на седельные тягачи старше семи лет, которая сейчас составляет €2,2 на 1 куб. см двигателя, опустится до €1. В этой связи многие потребители не осуществляют закупки этой техники сейчас.

Несмотря на это, многие участники прогнозируют планомерный рост продаж на протяжении всего 2012 года.

Андрей Ловков, данные ID-Marketing

Комментарии пользователей

Извините, но у Вас не достаточно прав для добавления комментария.

Авторизация